Superposición del sitio

Experiencia de uso: SinergiaCRM y Tableau, la explotación del dato

EXPERIENCIAS
DE USO

SinergiaCRM y Tableau: la explotación de los datos

Confederación SALUD MENTAL España

La Confederación SALUD MENTAL España nació en 1983 con el objetivo de reunir a las federaciones y asociaciones de familiares y personas con problemas de salud mental. Formada por 18 federaciones y asociaciones uniprovinciales (entidades numerarias), integrando a más de 300 entidades y más de 47.000 personas socias, se dedican a defender los derechos de las personas con problemas de salud mental y a sus familias; a mejorar su calidad de vida; y a representar al movimiento asociativo.

Aunque se incorporaron a SinergiaTIC en 2013, las experiencias de uso de la herramienta en la Confederación han estado limitadas hasta la fecha a necesidades concretas en el desarrollo de sus actividades. El reto que se ha planteado en 2020 para la transformación digital de las entidades les ha llevado a apostar por un uso integrado de SinergiaCRM para la gestión diaria. Hacen esto con los siguientes valores: liderazgo, universalidad, participación, democracia, transparencia, eficacia, solidaridad, autodeterminación y equidad.

Para ello cuentan con las siguientes alianzas: Fundación ONCE, CERMI, Plataforma del Tercer Sector, Consejo Nacional de la Discapacidad, etc.

Jorge Pelegrín es técnico de Desarrollo Organizativo y Calidad de la Confederación Salud Mental España y nos explica cómo explotar los datos a través de SinergiaCRM y la herramienta de análisis Tableau:

PUNTO DE PARTIDA

En los últimos tres años, la Confederación ha pasado de ser una entidad de gestión administrativo-financiera al servicio de las entidades socias numerarias, las federaciones, a convertirse en una entidad basada en la gestión del conocimiento, manteniendo su vocación de servicio. Parte importante de esa gestión se centra en el proceso de certificación de las entidades que pertenecen al movimiento asociativo, lo que implicaba el envío de un formulario de Google a cada una de las entidades para que incluyeran sus datos y contestaran otra serie de preguntas. Las respuestas de las entidades se volcaban de forma manual a un archivo Excel, para hacer, posteriormente, una importación masiva al CRM. Esto acarreaba un gran consumo de tiempo de las personas implicadas en el proceso.

SOLUCIÓN ADOPTADA

Se decidió abrir a las entidades participantes del proceso de certificación, el acceso a un área privada en SinergiaCRM, a través de un plugin ubicado en la página web de la Confederación SALUD MENTAL España. Ya existía un plugin parecido para personas, por lo que el equipo de SinergiaCRM sólo tuvo que adaptarlo para que pudiera ser utilizado por organizaciones.

La solución adoptada, no acaba aquí, ya que se decidió conectar la base de datos de SinergiaCRM con Tableau, una aplicación de visualización de datos que nos permite una óptima explotación de los datos obtenidos, de cara a la posterior toma de decisiones estratégicas, por nuestros órganos de gobierno, las federaciones, o las propias entidades participantes del proceso.

Consulta la experiencia de la Confederación Salud Mental España en el webinar

SinergiaCRM está pasando de ser un mero repositorio de datos, a ser el centro neurálgico de la toma de decisiones estratégicas.

Jorge Pelegrín

Consulta más experiencias de las entidades usuarias de SinergiaCRM