Genera un enlace para tus PDF personalizados y envíalos por correo electrónico con SinergiaCRM

El módulo Plantillas PDF de SinergiaCRM permite generar documentos personalizados (cartas, certificados, diplomas, etc.) a partir de plantillas prediseñadas. 

Esta funcionalidad se topaba habitualmente con una doble problemática cuando se trataba de hacer una distribución de dicho documento desde un entorno online: por un lado, el envío debía ser siempre adjunto, con el consumo de recursos necesario y de ocupación que ello significa -y más si se trata de acciones para muchos registros -; y, por otro lado, la imposibilidad técnica de llevar a cabo el envío de forma personalizada y masiva – un documento personalizado para cada destinatario de un conjunto de correos destino -.

En la última actualización del CRM se incluyó una nueva funcionalidad relativa a este módulo: se trata de la posibilidad de la generación dinámica del documento a partir de un enlace.

Este enlace permite la creación y descarga directa de una plantilla PDF personalizada con los datos de la Persona, Interesado u Organización destinataria. Este documento PDF se genera al vuelo en el momento que el destinatario hace clic en el enlace y no se almacena en el CRM.

Existe una doble vía para el envío de dicho enlace: en primer lugar, podemos incorporarlo a un correo electrónico “directo” (el ID del destinatario ya está incluído en la URL); o también, podemos incorporarlo a una campaña masiva (el ID del destinatario es un parámetro en la URL que se personaliza en el envío para cada correo)

Así, las aplicaciones que esta nueva funcionalidad permite gestionar con mayor agilidad son diversas, como por ejemplo el envío masivo de certificados de donación, la generación de diplomas de asistencia a eventos, envíos de datos de base disponibles en el CRM para su revisión – en procesos de “renovación” de la relación con la entidad -.

Además del envío de documentos a través de campañas o de manera individualizada, se abre la puerta a la incorporación de este tipo de distribución o descarga de documentos en las áreas privadas integradas con el CRM.

En la wiki de SinergiaCRM puedes consultar toda la información sobre la nueva funcionalidad y en el foro de soporte el equipo técnico de SinergiaTIC atenderá todas las dudas que puedan surgir sobre su funcionamiento.