SINERGIA
PRIVATE
AREA
El área privada de SinergiaCRM
Es frecuente entre las entidades del Tercer Sector que determinados colectivos de su base social interactúen y generen un intercambio de información que requiera de una identificación previa:
- Socias: para modificar sus datos de domiciliación bancaria, o el importe de su aportación, o simplemente lanzar una consulta a la organización, etc.
- Usuarias de los servicios de la entidad: para confirmar sesiones o reuniones, inscribirse a actividades, modificar datos de pago, descargar documentos, renovar su vinculación – incluso por parte de referentes de menores o de adultos con necesidades de tutela -, etc.
- Voluntariado: para registrar la actividad que están desarrollando, proporcionar documentos necesarios para su vinculación a la entidad, etc.
- Otras organizaciones (en el caso de entidades de segundo o tercer nivel): para proporcionar sus datos anuales, vincularse a una convocatoria, inscribir personas de su entidad a actividades que organiza una Federación o Confederación, etc.
La simple implementación de formularios en la página web de la entidad no soluciona esta necesidad por diversos motivos: no es siempre factible una identificación unívoca de la persona u organización que lo completa, es ineficiente solicitar recurrentemente dicha información de identificación y no es técnicamente sencilla la consulta de información desde el propio CRM una vez validada dicha identidad.
Este conjunto de colectivos de contacto habitual debe poder acceder a modo de consulta a información existente en SinergiaCRM y, a su vez, aportar información (modificando la existente o aportando nueva). Una manera de hacerlo sería proporcionarles un acceso a SinergiaCRM – aplicando las restricciones de roles y grupos de seguridad que fuese necesario -, pero exige de quien accede un cierto conocimiento del uso de la solución y, por otro lado, limita la capacidad de la entidad de decidir de forma casi personalizada a qué información se puede acceder, qué datos se pueden modificar, etc.
Parece evidente, pues, que la solución más adecuada sería proporcionar el acceso a dichos colectivos a una aplicación web que facilitase – previa identificación – dicho intercambio de información; directamente «desde y hacia» el CRM, sin ficheros intermedios, en tiempo real, con el máximo control de los permisos de cada una de las personas que acceden a la aplicación.
Sinergia Private Area (SinergiaPA) es un plugin para WordPress – mejorado de forma ostensible por parte del equipo de desarrollo de SinergiaTIC – que permite crear un área privada en cualquier sitio web de la entidad basado en este gestor de contenidos, con el objetivo de mostrar, crear y editar registros en los diferentes módulos de SinergiaCRM.
Mediante un área privada convenientemente adaptada, cualquier entidad puede facilitar que determinados colectivos – personas y/u organizaciones – puedan visualizar o proporcionar datos de forma segura e identificada sin necesidad de contar con un acceso directo al CRM.
SinergiaPA se convierte, además, en la primera solución del «ecosistema SinergiaCRM», con el que pretendemos dotar a la aplicación base de un potencial adicional en cuanto a la interacción con la base social de la entidad.
A continuación describimos algunas de las funcionalidades básicas ya disponibles en SinergiaPA (tanto para personas como para organizaciones); en cualquier caso está en contínua evolución y la flexibilidad del plugin utilizado facilita a las entidades una elevado nivel de personalización para con sus necesidades:
Funcionalidades de SinergiaPA
Gestión interna de SinergiaPA
Crear nuevos usuarios, editar el perfil, baja del usuario, cambio y recuperación de la contraseña, etc.
No olvidemos que los usuarios de SinergiaPA son Personas y Organizaciones de la base social de la entidad.
Visualización, modificación e inscripción
Acceso al equivalente de las vistas de detalle (visualización) y edición (modificación) de cualquier módulo de SinergiaCRM.
Disponible también la inscripción de candidaturas a ofertas o a eventos organizados por la entidad.
Gestión de dependencias y referentes
Acceso por parte de personas adultas a personas de las que son referente (menores, personas tuteladas, etc.). - vinculadas desde el módulo "Entorno" -
También es posible la gestión desde una organización de las personas - profesionales, voluntarias, etc - que tiene vinculadas en el CRM para inscripciones, por ejemplo.
Calendario y sesiones
Una página con un calendario muestra - en formato calendario habitual o agenda - los eventos disponibles para la persona usuaria de SinergiaPA, así como las sesiones en las que el usuario registrado está inscrito.
En la propia aplicación podría gestionarse la alerta por parte de la persona usuaria para la modificación de dichas sesiones.
Captación de fondos / Pagos
Un formulario de captación de fondos que recoge automáticamente los datos del usuario registrado y, si procede, de la persona destinataria.
Este formulario podría utilizarse para múltiples interacciones con la entidad: donaciones, pago de inscripciones a eventos, pago de servicios, etc.
Contenido "libre"
Con el objetivo de proporcionar la máxima flexibilidad y potencialidad a la aplicación, SinergiaPA dispone, de base, de una página de contenido libre donde es posible incluir cualquier código HTML.
Podría incluirse en dicha página una bienvenida a las personas usuarias de SinergiaPA, formularios puntuales - satisfacción, calidad, revisión, registro de datos anuales, etc. -, recursos documentales o audiovisuales, o cualquier otro tipo de contenido.
Un paseo por Sinergia Private Area
Consulta el artículo de la wiki sobre Sinergia Private Area, en el que encontrarás toda la información sobre cómo trabajar con esta herramienta