SINERGIACRM
SinergiaCRM: una solución global para tu entidad
En un sector tan heterogéneo como el de las organizaciones privadas sin ánimo de lucro (el Tercer Sector) con formas jurídicas diferenciadas, ámbitos de actuación diversos, necesidades de registros de información no coincidentes (incluso en entidades de un mismo ámbito), es ciertamente complicado el diseño de una solución CRM compartida.
SinergiaCRM propone una arquitectura modular que parte de un pilar básico, el de los Proyectos (la actividad/ámbito habitual de la entidad), de un innegociable registro unificado de Personas y Organizaciones y de la (multi)relación que éstas tienen con la entidad.
Resueltos en SinergiaCRM estos conceptos fundamentales, que podemos considerar conceptualmente compartidos por cualquier entidad del sector, es momento de explotar el resto de funcionalidades disponibles, que, como veremos, cubren gran parte de las necesidades de gestión de la información en vuestra organización.
Un elemento diferencial de SinergiaCRM es, sin duda, la visión integral de la gestión de la base social, pues la funcionalidad disponible abarca no solo la comunicación o la captación de fondos («la gestión del socio/donante», ámbitos habituales en soluciones de este tipo) sino que también facilita herramientas para la gestión de la atención directa a participantes y usuarios, el registro y seguimiento de subvenciones, programas específicos como la inserción laboral o la integración con la web de la entidad, e incluso, atendiendo a la particularidad del Tercer Sector en este ámbito, a una parte relevante de la gestión económica.
Esta visión amplia de la base social lleva a la existencia de un elevado conjunto de «bloques funcionales» que la entidad podrá utilizar y adaptar según sus necesidades y realidad. Así, a nivel agregado, las principales funcionalidades de SinergiaCRM son:
Bloques funcionales en SinergiaCRM
Bloque principal
Registro de las personas (y sus relaciones), las organizaciones (y sus relaciones) y los proyectos en los que trabaja la entidad.
Bloque relacional
Gestión de las actividades, campañas, eventos, grupos, podremos también crear formularios y trabajar con integraciones como las áreas privadas.
Bloque económico
Gestión de los compromisos de pago, remesas, pagos por uso, subvenciones y también las facturas, presupuestos, productos o contratos, entre otros.
Bloque de atención directa
SinergiaCRM da cobertura a la gestión básica de los cuidados a través de los módulos de entorno personal, valoraciones, objetivos y seguimientos y también dispone de módulos específicos para el tratamiento de la información derivada de la atención residencial, tutelar o la inserción laboral.
Bloque de funcionalidad complementaria
Gestión documental, gestión de los recursos de la entidad con reservas y calendario, casos, incidencias y organización de recursos humanos con el módulo de registro horario.
Bloque de explotación de la información
Con los informes, plantillas y Sinergia Data Analytics, una herramienta de reporting de código abierto, podrás explotar los datos que tienes alojados en SinergiaCRM.
Bloque de administración y accesibilidad
Vistas personalizadas, usuarios, roles y grupos de seguridad, automatismos a través de los flujos de trabajo, adaptación y carga de archivos y también acceso al CRM a través de una potente API.
