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Funcionalidad

FUNCIONALIDAD

SinergiaCRM: una solución global para tu entidad

En un sector tan heterogéneo como el de las organizaciones privadas sin ánimo de lucro (el Tercer Sector) con formas jurídicas diferenciadas, ámbitos de actuación diversos, necesidades de registros de información no coincidentes (incluso en entidades de un mismo ámbito), es ciertamente complicado el diseño de una solución CRM compartida.

SinergiaCRM propone una arquitectura modular que parte de un pilar básico, el de los Proyectos (la actividad/ámbito habitual de la entidad), de un innegociable registro unificado de Personas y Organizaciones y de la (multi)relación que éstas tienen con la entidad

Resueltos en SinergiaCRM estos conceptos fundamentales, que podemos considerar conceptualmente compartidos por cualquier entidad del sector, es momento de explotar el resto de funcionalidades disponibles, que, como veremos, cubren gran parte de las necesidades de gestión de la información en vuestra organización.

Un elemento diferencial de SinergiaCRM es, sin duda, la visión integral de la gestión de la base social, pues la funcionalidad disponible abarca no solo la comunicación o la captación de fondos (“la gestión del socio/donante”, ámbitos habituales en soluciones de este tipo) sino que también facilita herramientas para la gestión de la atención directa a participantes y usuarios, el registro y seguimiento de subvenciones, programas específicos como la inserción laboral o la integración con la web de la entidad, e incluso, atendiendo a la particularidad del Tercer Sector en este ámbito, a una parte relevante de la gestión económica. 

Esta visión amplia de la base social lleva a la existencia de un elevado conjunto de “bloques funcionales” que la entidad podrá utilizar y adaptar según sus necesidades y realidad. Así, a nivel agregado, las principales funcionalidades de SinergiaCRM son:

Bloques funcionales en SinergiaCRM

Base de datos unificada

Registro de Personas y Organizaciones una única vez en el CRM, facilitando la gestión de duplicados. Un elemento fundamental de SinergiaCRM.
Adicionalmente, registro de interesados como paso previo a su integración como base social de la entidad.

Proyectos de la entidad

Detalle de los proyectos/programas de la entidad, otro de los elementos clave de SinergiaCRM.
Facilitará la gestión integral de la base social con su posterior vínculo con personas, eventos, actividades, ingresos, subvenciones, etc.

Gestión de la (multi)relación

Particularidad que es necesario gestionar en el contexto de las Organizaciones No Lucrativas: que existan diversas relaciones simultáneas o históricas con (no necesariamente todas) las Personas (socia, donante, voluntaria, usuaria o profesional) y Organizaciones (financiadora, proveedora o federada).

Calendario y actividades

Registro y gestión de llamadas, tareas, reuniones, notas, etc. Visualización en calendario (en el propio CRM y acceso desde otros calendarios externos). Genera invitaciones, alertas de seguimiento, recurrencia en las actividades.

Campañas/comunicación

Posibilita el envío de correo masivo a partir de la gestión de múltiples Listas de Público Objetivo y un potente generador de plantillas.
Análisis gráfico y numérico de la campaña (respuestas, envíos, errores). Gestión de bajas automáticas en las listas de suscripción.

Encuestas

Creación y envío (vía el módulo de Campañas o de un link específico) de encuestas. Personalización de contenidos con múltiples formatos de campos/pregunta y número ilimitado de encuestas.
Análisis y seguimiento de respuestas en la propia herramienta.

Eventos, inscripciones, sesiones y asistencia

Gestión integral de la actividad de la entidad que requiera del registro de inscripciones y, si procede, de la asistencia: aplicable a cursos de formación, grupos de trabajo, terapias individuales o grupales, seguimientos planificados, eventos de captación de fondos, etc.

Subvenciones

Registro completo de los procesos de captación de fondos con personas jurídicas: empresas, AAPP, otras ONL, etc.
Datos de base del proceso, registro de documentos, interlocutores y roles e incluso detalles de los contactos que se lleven a cabo en todo el proceso.
En caso de aceptación de la subvención/financiación, registro y seguimiento de los compromisos de pago desde la propia aplicación.

Compromisos de pago

Aprovechando las particularidades en este ámbito de las entidades del Tercer Sector, gestión integral del cobro de cuotas o donativos, servicios, copagos, subvenciones, etc.
Múltiples medios de pago (domiciliación/SEPA, TPV, Paypal, transferencias, etc.) Generación de remesas y gestión de devoluciones. Creación del Modelo 182. Integración con formularios en la web.
Generación de ficheros de transferencia (pagos desde la entidad).

Plantillas de documentos

Generación de plantillas de documentos en formato doc de texto o hojas de cálculo, que utilizan información existente en el CRM. A través de la opción "combinar correspondencia" desde cualquier módulo del CRM que facilita la generación de recibos de pago, inscripciones, diplomas, listados de asistentes a eventos, documentos vinculados a la LOPD/GDPR, etc.

Informes

Explotación de la información en base a informes (>20 predefinidos en la propia herramienta o generados "ad-hoc" por parte de la propia entidad) desde cualquier módulo del CRM.
Gestión de filtros, exportación a csv, apartado gráfico para la visulización de las métricas más relevantes, etc.

Alertas y flujos de trabajo

Automatismos al alcance de la propia entidad para la generación de avisos y la creación o modificación de registros a partir del cumplimiento de determinadas condiciones en cualquier punto de la aplicación.
En paralelo, procesos frecuentes de validación automática de la información que alerta a la entidad de posibles inconsistencias.

Formularios web

Generación desde el propio CRM y de forma absolutamente visual del código html para integración de formularios en la web de la entidad perfectamente integrados con el CRM.
Formularios de interesados, de captación de fondos y de inscripción a eventos (con la posibilidad de gestionar también el pago). Validación de datos, integración de canales de pago, correos de respuesta/confirmación, etc.

Área privada

Elimina identificaciones recurrentes a los miembros de tu base social. Mediante el acceso a una área privada (un plugin sobre WordPress), aquellas personas u organizaciones a las que facilites usuario y contraseña podrán acceder a un entorno privado en el que visualizar, modificar y crear la información del CRM que vuestra entidad decida.
Inscripciones a eventos, candidaturas, modificación de datos de cuotas, donativos, actividad del voluntariado, etc.

Módulos personalizados

Si la funcionalidad de base de SinergiaCRM no fuese suficiente para las necesidades específicas de vuestra organización, es posible adaptar de forma sencilla y visual los módulos existentes o crear nuevos módulos personalizados.
Esta potencialidad de SinergiaCRM es clave para la adecuación al (heterogéneo) sector sin perder la capacidad de evolucionar conjuntamente con la aplicación.

Un primer paseo por SinergiaCRM

SinergiaCRM tiene una propuesta tecnológica coherente con el Tercer Sector en el que se focaliza...