SINERGIA
PRIVATE
AREA
L'àrea privada de SinergiaCRM
És freqüent entre les entitats del Tercer Sector que determinats col·lectius de la seva base social interactuïn i generin un intercanvi d’informació que requereixi una identificació prèvia:
- Sòcies: per modificar les seves dades de domiciliació bancària, o l’import de la seva aportació, o simplement llançar una consulta a l’organització.
- Usuàries dels serveis de l’entitat: per confirmar sessions o reunions, inscriure’s a activitats, modificar dades de pagament, descarregar documents, renovació de la vinculació -fins i tot per part de referents de menors o adults amb necessitats de tutela-, etc.
- Voluntariat: per registrar l’activitat que estan desenvolupant, per proporcionar documents necessaris per vincular-los a l’entitat, etc.
- Altres organitzacions (en el cas d’entitats de segon o tercer nivell): per proporcionar les seves dades anuals, vincular-less a una convocatòria, inscriure persones de la seva entitat a activitats que organitza una Federació o Confederació, etc.
La simple implementació de formularis a la pàgina web de l’entitat no soluciona aquesta necessitat, ja que no sempre és factible una identificació unívoca de la persona o organització que ho emplena – més enllà de la ineficiència de sol·licitar-li recurrentment aquesta informació d’identificació – i al no ser tècnicament senzilla la consulta d’informació des del mateix CRM un cop validada la seva identitat.
Aquests col·lectius que tenen contacte habitual han de poder accedir a mode de consulta a informació existent dins de SinergiaCRM i, alhora, aportar informació (modificant l’existent o aportant-ne de nova). Lògicament, una manera de fer-ho seria proporcionar-los un accés a l’aplicació – aplicant les restriccions de rols i grups de seguretat que calgués -, però exigeix de qui accedeix un cert coneixement de l’ús de l’eina i, d’altra banda, limita la capacitat de l’entitat de decidir de manera gairebé personalitzada a quina informació es pot accedir, quines dades es poden modificar, etc.
Sembla evident, doncs, que la solució més adequada seria proporcionar l’accés als col·lectius esmentats a una aplicació web que facilités – prèvia identificació – aquest intercanvi d’informació; directament “des de i cap al” CRM, sense fitxers intermedis, en temps real, amb el màxim control dels permisos de cadascuna de les persones que accedeixen a l’aplicació.
Sinergia Private Area (SinergiaPA) és un plugin per a WordPress (WP) – millorat de forma ostensible per part de l’equip de desenvolupament de SinergiaTIC – que permet crear una àrea privada a qualsevol lloc web de l’entitat basat en aquest gestor de continguts, amb l’objectiu de mostrar, crear i editar registres als diferents mòduls de SinergiaCRM.
Mitjançant una àrea privada convenientment adaptada, qualsevol entitat pot facilitar que determinats col·lectius –persones i/o organitzacions – puguin visualitzar o proporcionar dades de forma segura i identificada sense necessitat de tenir accés directe al CRM.
SinergiaPA es converteix, a més, en la primera solució de l'”ecosistema SinergiaCRM”, amb què pretenem dotar l’aplicació base d’un potencial addicional pel que fa a la interacció amb la base social de l’entitat.
A continuació descrivim algunes de les funcionalitats bàsiques ja disponibles a SinergiaPA (tant per a persones com per a organitzacions); en qualsevol cas, la flexibilitat del plugin ha de permetre a les entitats el màxim nivell de personalització per cobrir les seves necessitats:
Funcionalitats de SinergiaPA
Gestió interna de SinergiaPA
Crear nous usuaris, editar el perfil, baixa de l'usuari, canvi i recuperació de la contrasenya, etc.
No oblidem que els usuaris de SinergiaPA són Persones i Organitzacions de la base social de l'entitat.
Visualització, modificació i inscripció
Accés a l'equivalent de les vistes de detall (visualització) i edició (modificació) de qualsevol mòdul de SinergiaCRM.
Disponible també la inscripció de candidatures a ofertes o esdeveniments organitzats per l'entitat.
Gestió de dependències i referents
Accés per part de persones adultes a persones de les quals són referent (menors, persones tutelades, etc.). - vinculades des del mòdul "Entorn" -
També és possible la gestió des d'una organització de les persones - professionals, voluntàries, etc - que té vinculades al CRM per a inscripcions, per exemple.
Calendari i sessions
Una pàgina amb un calendari mostra - en format calendari habitual o agenda - els esdeveniments disponibles per a la persona usuària de SinergiaPA, així com les sessions en què l'usuari registrat està inscrit.
A la pròpia aplicació podria gestionar-se l'alerta per part de la persona usuària per a la modificació d'aquestes sessions.
Captació de fons / Pagaments
Un formulari de captació de fons que recull automàticament les dades de l'usuari registrat i, si escau, de la persona destinatària.
Aquest formulari podria utilitzar-se per a múltiples interaccions amb l'entitat: donacions, pagament d'inscripcions a esdeveniments, pagament de serveis, etc.
Contingut "lliure"
Amb l'objectiu de proporcionar la màxima flexibilitat i potencialitat a l'aplicació, SinergiaPA disposa, de base, d'una pàgina de contingut lliure on és possible incloure qualsevol codi HTML.
Podria incloure's en aquesta pàgina una benvinguda a les persones usuàries de SinergiaPA, formularis puntuals - satisfacció, qualitat, revisió, registre de dades anuals, etc. -, recursos documentals o audiovisuals, o qualsevol altre tipus de contingut.
