EXPERIÈNCIES
D’ÚS
Els inicis amb el CRM: ús dels mòduls d'atenció directa
Asociación Creando Huellas
L’Asociación Creando Huellas és una associació que promou una intervenció social integral posant el focus en la persona perquè sigui capaç de prendre decisions, establir escales de valors, definir prioritats i assumir responsabilitats de forma autònoma i eficaç.
SinergiaCRM és la base de la seva intervenció ja que és on recullen tota la informació de participants i els permet fer un ús i un estudi de les dades adequats a les seves necessitats. Per a aquesta entitat el CRM és una eina diària i important.
El Nacho Calvo és el director de la Asociación Creando Huellas i ens explica el procés d’implantació del CRM a la seva entitat:
PUNT DE PARTIDA
La nostra entitat ha crescut molt en poc temps i això ha generat que haguem de fer front a molts canvis a l’hora de generar i processar la informació de la intervenció. Teníem una BBDD feta en Excel que estava bé per a pocs usuaris. Finalment, el 2020 vam haver de canviar el format, en tenir més de 20 persones a l’equip tècnic, per la qual cosa ens vam plantejar fer servir un CRM extern.
SOLUCIÓ ADOPTADA
Quan vam començar a apropar-nos a SinergiaCRM, vam haver de traduir la nostra realitat a la realitat de l’aplicació. Per això hem hagut de crear diversos mòduls i fluxos de treball per eliminar l’ús d’arxius externs. En concret, vam haver de crear els mòduls de Valoracions, Seguiments, Sancions, Ajuts Econòmics i altres de similars. L’equip tècnic de SinergiaTIC ens va ajudar a establir un flux de treball automàtic que compta les faltes d’assistència i envia un correu electrònic amb el nombre de faltes.
L’equip intern ha valorat molt positivament el canvi d’entorn. Poder accedir des del núvol és un valor afegit que va en línia amb la nostra política de teletreball. Fins ara hem fet dues formacions internes per a l’equip, hem obert un correu electrònic de consulta interna per a temes relacionats amb el CRM i hem fet un manual perquè tot l’equip sàpiga els aspectes bàsics de treball.
Actualment, tenim la sensació d’estar aprofitant un 20% del potencial del CRM. Ara ja tenim operatius tots els mòduls que necessitem i estem implementant automatitzacions a través de fluxos de treball.
Consulta l'experiència de la Asociación Creando Huellas al webinar
Continuem aprenent cada dia, no tenim pressa però tampoc parem. Tot allò que puguem millorar al CRM ens aportarà més eficàcia i eficiència en el procés d’informació i, a més, ens donarà més temps per a la intervenció amb les persones.